کلی هاردین، معاون مارشال ایالات متحده، در آستانه تحویل دادن نشان خود و پذیرفتن سمت کمیسر امور سرخ‌پوستان منطقه است تا اینکه بن تامپسون بدنام، مارشال را هنگام تلاش برای دستگیری به قتل می‌رساند. کلی به یک شغل پشت‌میزنشینی و نامزدش پشت می‌کند تا باند تبهکاران را تعقیب کند. این گروه کوچک در طول مسیر با یک جایزه‌بگیر و یک زن زیبای دورگه همراه می‌شوند و رد تبهکاران را تا قلمرو آپاچی‌ها دنبال می‌کنند؛ جایی که این مامور قانون متوجه می‌شود قانون‌شکنان قصد دارند تفنگ‌های تکرارکننده را به سرخ‌پوستان بفروشند.

اسمیت یک کارآگاه راه‌آهن با اراده‌ای پولادین است. وقتی دوستش موری از راه‌آهن اخراج می‌شود و شروع به همکاری با ربستاک برای خرابکاری و واژگون کردن قطارها می‌کند، اسمیت مجبور می‌شود به تعقیب او بپردازد. او همچنین به نظر می‌رسد به همسر موری علاقه دارد و این علاقه دوطرفه است.

استاین که یک دورگه سرخ‌پوست است، با موتورسیکلت خود تلاش می‌کند از دست پلیس‌هایی که به خاطر قتل تصادفی یک مأمور به دنبالش هستند، فرار کند. استاین به همراه دوستش آلن و دختری زیبا اما ناامید، درگیر یک سرقت و مرگ‌های بیشتر می‌شود. پلیس جستجو را تشدید می‌کند، اما این سه نفر به این راحتی تسلیم نخواهند شد.